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全球生活用紙市場(chǎng)展望

ProspectofGlobalTissuePaperMarket

　　一新冠疫情對(duì)生活用紙行業(yè)意味著什么?

　　1恐慌性購(gòu)買迅速清空了生活用紙貨架

　　2020年在新冠疫情暴發(fā)后，生活用紙作為現(xiàn)代社會(huì)日常必需品之一，在全球不同區(qū)域出現(xiàn)了囤貨現(xiàn)象。其中北美、歐洲和澳大利亞等地由于產(chǎn)能已經(jīng)被高效利用，囤貨現(xiàn)象尤為嚴(yán)重。中國(guó)由于本身供大于求，雖受疫情影響有6—8周甚至更長(zhǎng)時(shí)間的停機(jī)（尤其湖北地區(qū)），但是整體供應(yīng)充足，恐慌性的囤貨現(xiàn)象相對(duì)較少。但是在其他地區(qū)有顧客為了搶購(gòu)最后一包衛(wèi)生紙甚至還發(fā)生過暴力沖突的情況。對(duì)于這些地區(qū)生活用紙工廠變成了“戰(zhàn)略性資產(chǎn)”。

　　2廁紙的銷量一路飆升，但是很快恢復(fù)到正常水平

圖1是2019年底到2020年初德國(guó)的廁紙零售銷量。今年第12周（3月下旬）德國(guó)廁紙的銷量達(dá)到了平時(shí)的3倍多，但是這種情況僅持續(xù)了幾周。由于工廠庫(kù)存量不能滿足零售商的訂購(gòu)需求，在14—16周時(shí)銷量出現(xiàn)了下滑。德國(guó)的生活用紙工廠全都滿負(fù)荷運(yùn)行，幾乎每一家都在加大生產(chǎn)量。由于居家外用產(chǎn)品市場(chǎng)受沖擊較大，所以很多生產(chǎn)居家外用產(chǎn)品的工廠開始轉(zhuǎn)產(chǎn)大軸紙或是不同包裝尺寸的可通過分銷商來銷售給家庭的一些產(chǎn)品。

　　3對(duì)生活用紙市場(chǎng)的積極影響更多

　　短期來看，疫情對(duì)居家用產(chǎn)品的影響是積極的，但是對(duì)居家外用產(chǎn)品影響是消極的。美國(guó)居家用產(chǎn)品的出貨量在3月份增長(zhǎng)了37.4%，4月份增長(zhǎng)28.1%，5月份增長(zhǎng)23.5%，6月份增長(zhǎng)15.4%，7月份增長(zhǎng)9.9%。但是居家外用產(chǎn)品的發(fā)貨量從4月份開始萎縮了14%，5月份持續(xù)減少19%，6月份減少13.1%，7月份減少13.9%。歐洲的趨勢(shì)也非常類似，中國(guó)受疫情的影響短暫，日常生活已基本恢復(fù)正常。2020年對(duì)于居家外用產(chǎn)品市場(chǎng)非常不利，主要原因如下：旅行和酒店入住率大幅下降，更多人在家辦公，預(yù)計(jì)10%~20%的餐飲場(chǎng)所由于流動(dòng)性問題而倒閉。大多數(shù)地區(qū)的居家用生活用紙產(chǎn)品增長(zhǎng)率將高于平均水平。

　　長(zhǎng)期來看，人們對(duì)勤洗手等衛(wèi)生問題的更加關(guān)注利好生活用紙市場(chǎng)。據(jù)報(bào)道，許多洗手間已經(jīng)關(guān)閉了烘干機(jī)，因?yàn)樯厦姘l(fā)現(xiàn)了病毒。這至少對(duì)北美、歐洲和日本的擦手紙市場(chǎng)是一個(gè)利好的因素。在居家用品市場(chǎng)，家庭開始保持較高的庫(kù)存，從1周的用量增加到至少2周的用量。除此之外，折疊的擦手紙也在家庭中出現(xiàn)，以減少使用毛巾擦手。

　　二近期全球生活用紙市場(chǎng)趨勢(shì)及展望

　　2019年全球生活用紙消費(fèi)量總量為4,060萬(wàn)t。其中北美排在第一位，占24%。中國(guó)排在第二位，占23%，其次是西歐和拉丁美洲。中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，自2015年開始，已成為全球最大的生產(chǎn)國(guó)。拉丁美洲是第四大消費(fèi)區(qū)域，目前在全球市場(chǎng)中越來越重要（圖2）。

　　2009年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之前，整體增長(zhǎng)較穩(wěn)定。近年來增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但是2018年，由于中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)的放緩而使得整體增量下滑。2019年隨著中國(guó)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，全球消費(fèi)量增長(zhǎng)約4.3%（圖3）。

　　每個(gè)區(qū)域每年的增量變化各不相同。2018年主要變化是：中國(guó)的增長(zhǎng)僅為2017年的一半，日本下降，西歐增速放緩。同時(shí)，東歐、亞洲遠(yuǎn)東和非洲增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較好（圖4）。

　　2009—2019年，全球生活用紙的消費(fèi)量增長(zhǎng)了1,120萬(wàn)t。其中有42%的增長(zhǎng)來自中國(guó)。北美位列第二，拉丁美洲位列第三。亞洲遠(yuǎn)東也有超過100萬(wàn)t的增長(zhǎng)（圖5）。

　　生活用紙消費(fèi)量受益于全球衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的提升，以及2020年新冠疫情對(duì)生活用紙行業(yè)的積極影響，全球生活用紙行業(yè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將保持一定的增長(zhǎng)，而居家外用產(chǎn)品市場(chǎng)將至少有5%~10%的萎縮。未來幾年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性，也使得生活用紙的行業(yè)的發(fā)展具有一定的不確定性，為生活用紙行業(yè)的前景蒙上了陰影（圖6）。

　　生活用紙市場(chǎng)近年吸引了眾多投資。全球來看，新冠疫情的積極影響不會(huì)從根本上改變未來市場(chǎng)走向。雖然主要的產(chǎn)能關(guān)閉和項(xiàng)目延期有助于改善前景走勢(shì)，但是幅度有限。全球產(chǎn)能過剩顯而易見，而新投資仍在繼續(xù)，全球生活用紙市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈（圖7）。

　　三全球生活用紙市場(chǎng)的長(zhǎng)期預(yù)測(cè)

　　總體而言，RISI的新預(yù)測(cè)比此前公布的《全球生活用紙行業(yè)前景》更為悲觀。預(yù)測(cè)2017年至2027年間全球生活用紙需求將以平均每年3.3％的速度增長(zhǎng)，低于此前長(zhǎng)期預(yù)測(cè)的3.7％，也低于2007—2017年記錄的3.5％的年增長(zhǎng)率。根據(jù)最近的發(fā)展，增長(zhǎng)率向下調(diào)整的主要地區(qū)是中國(guó)和西歐。在中國(guó)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和購(gòu)買力減弱已限制了新產(chǎn)品滲透率的提高，尤其是家用紙巾的開發(fā)尚不成熟，但對(duì)比全球市場(chǎng)，仍會(huì)保持增長(zhǎng)。西歐在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和生活用紙消費(fèi)方面都失去了勢(shì)頭，因此，增長(zhǎng)率不會(huì)回到早先的強(qiáng)勁增長(zhǎng)?？傮w而言，預(yù)計(jì)最高增長(zhǎng)率將出現(xiàn)在近東和中東（5.6％）、中國(guó)（5.3％）和非洲（5.2％），而在日本和西歐增長(zhǎng)率最低。

　　預(yù)測(cè)2017年至2027年范圍內(nèi)生活用紙的銷量增長(zhǎng)將超過1,430萬(wàn)t，相當(dāng)于每年143萬(wàn)t。這比前十年的預(yù)測(cè)減少了140萬(wàn)t。中國(guó)將占增長(zhǎng)的39％，其次是拉丁美洲（15％）、北美（11％）和亞洲遠(yuǎn)東（9％）。預(yù)計(jì)在預(yù)測(cè)期內(nèi)，中國(guó)將成為全球最大的生活用紙市場(chǎng)；中國(guó)已經(jīng)于2014年超過了西歐，2018年超過了美國(guó)，并且就市場(chǎng)規(guī)模而言可能會(huì)在2021年超過北美（美國(guó)和加拿大）。

　　應(yīng)當(dāng)注意的是，該預(yù)測(cè)報(bào)告尚未考慮COVID-19的影響，因?yàn)樵擃A(yù)測(cè)在疫情之前已完成。因此，市場(chǎng)實(shí)際情況仍會(huì)有一些變化，尤其是在家用和居家外用領(lǐng)域。總體而言，在疫情期間，生活用紙行業(yè)可能沒有遭受損失，目前的估計(jì)表明，對(duì)于生活用紙需求而言，2020年絕對(duì)不會(huì)是糟糕的一年，甚至可能超出預(yù)期。

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